ベンダーシェアに変化、自働化に向け生成AI×RPAに期待集まる

ICT市場調査コンサルティングのＭＭ総研（略称 MMRI、東京都港区、関口和一所長）は、企業1599社を対象にWebアンケート調査を実施し、2024年3月時点のRPA（Robotic Process Automation）の利用状況をまとめた。RPAは主にデスクワークなどで発生する定型作業を、ソフトウエア型ロボットが代行・自動化する技術。調査から、中小企業では導入が着実に増え、安価で使いやすいユーザーインターフェース（UI）やサポートの充実したツールが選択されるようになった。中堅・大手企業では導入率は横ばいだが、企業内利用は進み、ツールの集約が進んだ。今後は「生成AI（人工知能）×RPA」にも期待が集まる。

 

◆中小企業のRPA導入率が15％と着実に成長

年商50億円未満の中小企業では社数ベースの導入率^※1が15％となり、前年から3ポイント増加した（データ1）。導入率は右肩上がりで伸びており、準備中・検討中とする企業も23％あることから、今後も成長が続くとみられる。

RPA未検討の中小企業は62％と半数以上を占める。利用しない主な理由として「どういうことができるかわからない」が28％、「効果を期待できない／費用対効果がわからない」が27％、「今の従業員体制で業務を十分こなせている」が24％などを挙げた（複数回答）。RPAに対する理解が進んでいない面もあり、より具体的でわかりやすい効果や用途を示す必要があるだろう。導入率だけをみると、中小企業も普及期に入ろうとしているが、上述のような理由から、中堅・大手企業のような急成長ではなく、年間数ポイントずつの着実な成長をみせると予想する。

 

【データ1】RPAの導入率推移

※1　導入率は分母をWebアンケート調査に回答した社数、分子をRPA導入していると回答した社数で計算。調査は1社1回答に制御している

 

◆中小企業向けシェア1位はコク―社の「マクロマン」と「Microsoft Power Automate」

中小企業におけるRPAベンダーシェア^※2は、1位がコク―（東京都千代田区）の「マクロマン」とマイクロソフトの「Microsoft Power Automate」で、同率の18％だった（データ2）。マクロマンはツール無料で、RPA人材の派遣や教育・サポートを有償化するビジネスモデルでシェアを伸ばした。Microsoft Power AutomateはMicrosoft365のシェア拡大に合わせて導入が進んだ。3位はFCEプロセス＆テクノロジー（東京都新宿区）の「Robo-Pat DX」で16％だった。専門用語を極力排除し、使いやすさにこだわったUI、無償の伴走サポートなどが導入ハードルを下げている。4位はユーザックシステム（大阪市）の「Auto名人シリーズ」で14％だった。ディヴォートソリューション（東京都港区）の「アシロボ」やキーエンスの「RKシリーズ」なども類似したアプローチでシェアを伸ばしている。

各ツールのシェアは僅差で、ツールも乱立している状況である。前回調査（2022年9月）ではNTTアドバンステクノロジ（東京都新宿区）の「WinActor」などRPA黎明期から知られるツール群がランクインしていたが、中小企業向けにサポートやUIなどを改善したベンダーにシェアを奪われた格好だ。

 

【データ2】中小企業におけるベンダーシェア上位のRPA（n=88）　※複数回答

※2　ベンダーシェアは社数ベース。1社1回答に制御し、複数回答で聴取。RPA導入済みで、年商50億円未満の中小企業を対象に集計した。

 

◆中堅・大手企業では部門への浸透率が向上

年商50億円以上の中堅・大手企業では、導入率は44％と前回調査から1ポイント減となり、伸び悩んだ。2021年度に40％超えとなって以降、横ばいが続いている。利用検討企業も18％と大きく変わっていない。

一方で、RPA導入企業における浸透度合いを測るため、部門浸透率^※3をみると、43％と前回調査よりも6ポイント伸びた（データ3）。この1年半の間で利用部門を広げていることがわかる。利用部門として最も多いのは情報システム部門で47％と約半数が利用している（データ4）。システムの運用効率化などで利用されている。2位は営業・販売部門、3位は財務・経理部門と続いた。

ちなみに、中小企業で最も利用されているのは営業・販売部門で50％となっている。システム化されてない領域が多く効果が出やすい、効率化することで売り上げ拡大を図るといった狙いがある。そのほかの部門でも利用は進むが、バックオフィスは業務に特化したSaaS（Software as a Service）やパッケージが充実しているため、中小企業ではRPAを活用するほど大きな業務の塊にならず、人材も限られるため、中堅・大手ほど利用部門が広がっていない。

 

【データ3】中堅・大手企業におけるRPAの部門浸透率^※3

※3　浸透率は企業内でのRPA展開度合を測る指標。部門浸透率はRPA導入企業が設置している部門数を分母、RPAを利用している部門を分子として計算。部門数以外にもPC台数、従業員数などで測定している。上グラフでは年商50億円以上の中堅・大手企業を対象に集計した。

 

【データ4】RPAを利用している部門

 

◆中堅・大手企業向けシェアはMicrosoft Power Automateが初めて首位に

ベンダーシェアはMicrosoft Power Automateが24％（前回調査から2ポイント増）で、調査開始以降初めて1位となった（データ5）。Microsoft365のライセンス有効活用で既存のRPAからのスイッチも進んだ。首位を獲得し続けていたWinActorは21％（5ポイント減）で2位に順位を落とした。3位は米UiPath社の「UiPath」で16％（同5ポイント減）となった。前回調査と比較すると、全体として複数利用していたツールを減らし、集約する動きがみられる。一方で、足元では中小企業向けのRPAが大手企業の各拠点や各課など企業よりも小さな単位でターゲティングし、導入され始めている。そのため今後は再び分散する形で、中堅・大手企業のRPAの浸透率が上がるとみられる。

 

【データ5】中堅・大手企業におけるベンダーシェア上位のRPA　※複数回答

 

◆中堅・大手企業では「生成AI×RPA」に期待が集まる

中堅・大手企業では半数以上の企業がRPAなどのあらゆるツールを利用して、全社レベルの自動化を実現しようとしている。その一環として、RPA導入企業の間で生成AIとRPAを組み合わせ、さらに自動化する範囲を広げる動きがある。本格的に活用済みの企業は10％とまだ少ないが、お試し段階のテスト・部分的に活用済みは21％、準備中・検討中は53％と期待は大きい（データ6）。ツールベンダー側も機能拡充やユースケースを示すなど、取り組みを強化している。

全社レベルでの自動化を実現するにあたり、SIベンダーの協力は不可欠だ。調査から約7割の企業が外部ベンダーによる支援が必要ということがわかっている。支援してほしい内容は前回調査と異なり、「適切なデジタル技術やソリューションの提案」が1位となった。生成AIをはじめ、技術進化のスピードが速く、企業側も追いつくための支援を求めるようになっている。

 

【データ6】中堅・大手企業における言語系生成AIとRPAの組み合わせ利用状況

 

AI×RPAはRPAブームが起きた2018年ごろからあるコンセプトで、AIチャットボットと組み合わせてコールセンターを効率化するといったソリューションもあった。しかし、AI構築・運用のハードルも高く、実態としては紙書類をデジタル化するためにAIを活用した光学文字認識（AI-OCR）を組み合わせることが主流だった。今回の生成AIは多くの製品がクラウドベースで企業も手軽に利用できる。こうした背景からも生成AIブームで全社レベルでのプロセス改善、顧客接点の自動化などを進める流れが来ている。この流れに乗り、RPA市場が再び盛り上げることを期待したい。

 

■調査概要
調査対象・件数：国内企業1599社
調査方法：Webアンケート
調査期間：2024年3月18～22日 

■レポート発刊のお知らせ
本調査結果を掲載したレポートを発刊いたします。詳細については担当（高橋）までお問合せください。 

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■ＭＭ総研について
株式会社ＭＭ総研は、ICT分野専門の市場調査コンサルティング会社です。日本におけるデジタル産業の健全な発展と市場拡大を支援することを目的として1996年に設立し、四半世紀以上にわたって経験と実績を重ねてきました。ICT市場の現状と先行きを的確に把握する調査データに加えて、新製品・新サービスを開発するためのコンサルティングサービスも提供しています。